A Sega Sammy vai adquirir a GAN por 84 milhões de dólares
A Sega Sammy Creation, empresa reconhecida sobretudo pela sua influência nos jogos de arcada e de vídeo do Japão, está a adquirir a empresa de tecnologia de apostas desportivas GAN Ltd. (NASDAQ: GAN) por cerca de 84,4 milhões de dólares.
A aquisição avalia o fornecedor de software em 1,97 dólares por ação, o que representa um prémio de 121% em relação ao seu preço de fecho na terça-feira. Os accionistas da GAN deverão reunir-se no primeiro trimestre para finalizar a votação sobre a transação, com uma possível conclusão no quarto trimestre de 2024.
Caso a operação seja aprovada pelos accionistas do GAN e concluída, todas as acções ordinárias do GAN em circulação serão adquiridas por 1,97 dólares cada em numerário. Subsequentemente, as acções ordinárias do GAN deixarão de estar sujeitas a requisitos de informação pública ao abrigo do Securities Exchange Act de 1934, nem serão transaccionadas em qualquer mercado. Após a conclusão da fusão, o GAN passará a ser uma filial a 100 % da SSC, de acordo com uma declaração.
O conselho de administração do GAN constituiu um comité distinto, composto apenas por administradores independentes, para analisar e negociar a oferta. A empresa de tecnologia de jogos foi segurada pelo banco de investimentos B. Riley.
A Sega Sammy adquire a GAN e pára a sua tendência descendente
Estabelecida no Reino Unido, a GAN entrou no mercado americano há três anos e meio, quando o sector das apostas desportivas suscitou um interesse significativo por parte da comunidade de investidores.
Durante este período, o fervor pelas acções de apostas desportivas estava no auge, o que levou a GAN a fixar o preço da sua oferta pública inicial (IPO) em 8,50 dólares e a experimentar a negociação a 13 dólares no seu dia inaugural. As acções aumentaram de forma constante, atingindo 32 dólares por ação em fevereiro de 2021. No entanto, a partir desse ponto, ocorreu um declínio prolongado que culminou no preço de fechamento de terça-feira de 89,1 centavos. Nos últimos 12 meses, o valor do GAN diminuiu 43,91%.
"A GAN, anteriormente conhecida como GameAccount Network, fornece soluções empresariais SaaS para aplicações de jogos de casino em linha e de apostas desportivas; em especial a sua plataforma de jogos na Internet GameSTACK", tal como indicado pela Renaissance Capital, uma reputada empresa de investigação de IPO.
Os planos da Sega Sammy para o GAN ainda não foram revelados. Atualmente, a empresa japonesa não tem uma presença direta no mercado norte-americano regulamentado das apostas desportivas. No entanto, este segmento é amplamente orientado para a tecnologia.
Venda do GAN previsível
Não há nada de surpreendente na venda do GAN. No início deste ano, a empresa irlandesa anunciou uma revisão estratégica para avaliar as opções que poderiam acelerar o seu caminho para melhores indicadores de rentabilidade e um perfil de retorno mais atrativo. Estas análises conduzem geralmente a vendas.
Para além disso, a venda à Sega Sammy não é surpreendente devido ao facto de a Sega Sammy ter assumido um empréstimo a prazo do credor do GAN, a Beach Point Capital. No âmbito deste acordo, a Sega Sammy concedeu à GAN um crédito com juros mais baixos.
"Depois de considerar várias vias para gerar valor, estamos satisfeitos por ter concluído este acordo com a SSC", declarou Seamus McGill, Diretor-Geral interino do GAN, no comunicado. "O aumento da concorrência no espaço B2C altamente concentrado dos EUA, a adoção tardia de jogos em linha regulamentados nos EUA e as alterações aos contratos dos principais clientes tornam o ambiente empresarial a curto prazo um desafio sem amplos recursos de capital. A Sega Sammy possui esses recursos e a GAN constitui um forte complemento à sua atual carteira de jogos. Acreditamos que esta oferta em dinheiro, com um prémio substancial em relação aos preços de negociação em vigor, maximizará o valor para os nossos accionistas".
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Fonte: www.casino.org
